Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о значительных успехах немецких ученых в разработке атомного оружия. Становится ясно, что обладание таким оружием может кардинально изменить расстановку сил в войне. Для предотвращения этого сценария принимается решение направить в Германию опытного агента-нелегала, способного проникнуть в научные круги.
Советский разведчик, действующий под прикрытием, получает задание любой ценой добыть секретные материалы по атомному проекту. Ему предстоит внедриться в закрытое научное сообщество, установить контакты с физиками-ядерщиками и получить доступ к чертежам и расчетам, которые могут ускорить создание советской атомной бомбы.