1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, обосновались в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает уникальные аудиоматериалы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними легендами и местными верованиями, характерными для этих загадочных краёв. Его рассказы, полные мистики и фольклорных деталей, начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, последовавшими за падением Дарси в магический круг.
