Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Его отличает готовность идти на любые жертвы ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб коллега, Устюжанин убеждается в наличии предателя в рядах отдела. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения проверки.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна прежней службы. Николаю приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших при загадочных обстоятельствах предшественников.
